• Nástup 2. vlny Koronovírusovej pandémie vo svete
• Microsoftu Koronakríza veľmi praje
• Google má monopol na vyhľadávanie
• Pilulka a Palantir vstupujú na burzu

Nástup 2. vlny Koronovírusovej pandémie vo svete

Česko a Slovensko sa stali lakmusovým papierikom 2. vlny Koronavírusovej pandémie v Európe. A 3 týždne neskôr si však v kombinácii s neistotou z prichádzajúcich amerických volieb New Yorské burzy si v streda 28.10 odpísali najviac za posledných 7 týždňov. Ako to vyzeralo sa môžete pozrieť na screenshote, ktorý som na konci obchodného dňa urobil.

Ja osobne som tento mesiac vyčkával s nákupom, pretože som celý mesiac cítil sentiment druhej vlny a videl ako postupne všetko klesalo. Bohužiaľ nákup na Revolute som si načasoval zle len o jeden deň. Kto to však mohol vedieť, že? Viac informácii o tom čo a ako som tento mesiac nakúpil sa môžete dozvedieť v mojom článku o prehľade príjmov a investícií za október 2020.

Štáty v EU sa začali pripravovať na zatváranie maloobchodov a reštaurácii, zatiaľ čo v USA každí stráca hlavu nad Americkými voľbami. Pre mňa bolo minimálne už v tej druhej časti dávno rozhodnuté a nebolo možné aby Trumpovi prešlo to čo ukázal po smrti Georga Floyda. Prúd Black Lives Matter bolo silné a určite strhne potrebnú väčšinu pre Bidena na svoju stranu. Zľahčovanie Kovidu v očiach starých ľudí na Floride, po tom čo svetom obleteli fotografie chladiarenských nákladiakov s telami z New Yorku zo začiatku prvej vlny, Trumpovi určite tiež veľmi nepomôžu. Aj keď musím uznať, že tím starúšikom z Floridy už tá pamäť slúžiť veľmi nemusí.

Microsoftu Koronakríza veľmi praje

CzechCrunch pekne zhrnul všetky ťahúne Microsoftu (MSFT) v čase pandémie Koronavírusu [Lidé sedí doma a jsou online. Těží z toho Microsoft i jeho komunikační nástroj Teams, který už má 115 milionů uživatelů]. Sú to:

• ľudia viac pracujú z domu
• ľudia viac komunikujú online
• ľudia viac hrajú hry

Vo všetkých oblastiach MSFT ponúka riešenia s ktorými sa doťahuje alebo prevyšuje konkurenciu.

• Microsoft ponúka cloudové riešenia pod svojou značkou Azure.
• Microsoft prichádza s komunikačným riešením Teams alebo (už úspešne transformovaný) Microsoft Office ako cloudové riešenie pod hlavičkou Office365.
• Microsoft ponúka konkurencieschopný Xbox, pričom nedávno kúpil aj hernú čerešničku ako Bethesda Game Studios.

Osobne sám používam v práci (Azure, GitHub, npm, Teams) alebo súkromne (Microsoft Office) a môžem si to len vynachváliť. Rozhodol som sa teda už konečne tento mesiac aj kúpiť aspoň malý kúsok firmy Microsoft.

Viac o nákupe Microsoft akcii sa dozviete v mojom poslednom článku o prehľade príjmov a investícií za október 2020.

Google má monopol na vyhľadávanie

Jediná vec, ktorú som si v médiach za posledný mesiac všimol (pretože som mal väčšinu času dovolenku) bolo niečo k čomu sa s Big tech a FAANG tipom spoločnosti schyľuje už dlho. Sú príliš veľké a ničia akúkoľvek konkurenciu. Momentálne sa začína prvý veľký proces, proces s Google ohľadom monopolizácie trhu vyhľadávania. A mne to prišlo naozaj kruté, pretože som si nevedel tipnúť koho si Americká vláda vyberie ako svojho obetného baránka (alebo kozu – „scape goat“) vo svojom križiackom ťažení.

Viac o tom o čom je žaloba, vám povie podcast MoneyPlanet [Hey Google, Are You Too Big?].

Z môjho pohľadu – ide samozrejme o dôležitú vec z pohľadu malej firmy, ktoré nemôžu konkurovať FAANG tipom spoločnosti. Ale z pohľadu Google, ide o jeden z množstva sporov ktoré tieto spoločnosti vedú na dennej báze. Takže nejde o nič zvláštne, business as usuall.

Zaujímavé však bude sledovať výsledok, pretože tento spor bude určite predchádzať mnohým podobným ktoré prídu v blízkej budúcnosti.

Pilulka a Palantír vstupujú na burzu

Na Pražskú burzu vstupuje český e-commerce Piluka.cz . Na New Yorskú burzu taktiež zamieril Palantír. Obidva firmy ma zaujali ale rozhodol som sa pri nich zaujať vyčkávaciu taktiku.

Pri veľkých firmách ostaneme. Ale poďme sa najskôr pozrieť na tieto 4 dôležité udalosti ktoré sa udiali v auguste 2020:

• Akciový split Apple a Tesla
• Warren Buffett nakupuje banskú spoločnosť zameranú na zlato
• Apple a Epic
• Európa vs. Americký tech
• UPS elektrické dodávky na postkovidový svet

Akciový split Apple a Tesla

Split najhodnotnejšej automobilky Tesla (TSLA) sa stal v pomere 1:5 a split najhodnotnejšej firmy vôbec, spoločnosti Apple (APPL), sa uskutočnil v pomere akcii 1:4.

K nárastu ceny akcii TSLA došlo hneď po oznámení splitu akcii. [Pět kusů místo jedné. Tesla za pár týdnů rozdělí své akcie a po krátkém propadu začíná jejich hodnota znovu růst] V realite však firma vôbec nedosahuje raketovú hodnotu ktorú dosiahla v posledných mesiacoch. Len na porovnanie hodnota automobilky Tesla, ktorá momentálne vyrába 100 000 áut za kvartál, má väčšiu hodnotu ako všetky ostatné automobilky alebo aj napr. taký americký Walmart, ktorý zamestnáva 2.2 milióna ľudí v svojich 11 500 pobočkách.

Našťastie to aspoň s kvalitou áut Tesla pôjde hore vodou. Zdá sa, že Tesla začne čochvíľa vyrábať rám auta len z dvoch častí. To bude viesť k zvýšeniu kvality rámu, zrýchleniu výrobného procesu a zníženia nákladov. [Tesla has a giant new machine to produce the Model Y frame in almost one piece]

A vtáčiky zase štebocú, že Tesla čoskoro predstaví aj nejaký ďalší zlepšovák (možno to bude v rámci kabeláže), ktorý odľahčí vozidlo a zlepší kvalitu.

O Tesle pripravujem samostatný článok. V ňom sa budete môcť dočítať aj prečo niektorí analytici posúvajú cenu za akciu zo súčasných 2 000 $ na 10 000 $.

Warren Buffett nakupuje banskú spoločnosť zameranú na zlato

Strýček z Omahy nakúpil Kanadského baníka Barrick Gold. Barrick Gold (GOLD) je 2. najväčší výrobca zlata a mám pocit, že toto bude jedna z Warrenových „krátkodobých“ investícií. Warrent Buffett sa vždy vyjadroval o samotnom zlate ako o blbosti. Ale zato o reálnej hodnote vždy vedel svoje.

A tak je to aj so zlatom v súčasnosti. Ešte chvíľu bude trvať (optimistický 2 – 3 roky) kým sa svet dá zase dokopy a cena zlata začne pomaly klesať. Dovtedy bude len stúpať ako niečo čo v časoch krízy uchováva hodnotu.

Pravda je však taká, že aj keď niekto na zlatej horúčke zbohatne, najviac zarobí ten kto predáva lopaty. A to sú momentálne banské spoločnosti, ktorých cena zlata nezaujíma až tak veľmi ako pozitívne navyšovanie ich produkčných kapacít.

[Opinion: Warren Buffett undergoes a conversion on gold — should you follow him?]

Apple a Epic

Musím povedať, že v tomto spore rozumiem obidvom stranám. Ale viac sa mi páči prístup Epic Games ktoré majú gule vyzvať najhodnotnejšiu firmu na svete na súboj. Nie je to práve súboj v starom dobrom Quake 3 [Mojang’s Persson Suggests Quake Match To Settle Scrolls Naming Lawsuit]. Ale brať si 30% za nič je tiež príliš veľa.

V každom prípade Apple by mal začať znova inovovať. Pretože ak všetko na čom stojí jeho úspech je stáť na produktoch z minulých rokov a len dobiehať konkurenciu za cenu neobmedzených budgetov, to nie je stratégia ktorá v dlhodobom meradle prináša úspech.

Úspech je aj robiť niečo smelé a odvážne, niečo čo neurobil nikto predtým . Napr. keď Dávid vyzval Goliáša alebo keď Epic útočí na Apple… [Fortnite záměrně porušil pravidla a byl smazán z App Storu. Epic Games zahajují obří kampaň, která má změnit Apple]

Európa vs. Americký tech

Celková hodnota amerických technologických firiem obchodovaných dosiahla väčšiu hodnotu ako hodnota Európskych akcii. To nie je veľmi reálne keď sa človek pozrie do Amerických miest zmietaných v nepokojoch a Kovidom. Napriek tomu, že ide o globálnych hráčov, je nemožné aby v čase keď si svet dával pauzu, tieto firmy mali niekoľkonásobné väčšie hodnoty ako v čase pred Kovid krízou. Ide o bublinu, viac v odstavci vyššie.

Tech is eating the world: Relentless rally in US tech shares has reached fresh milestone – they’re now more valuable than the entire European stock market for 1st time on record. That’s a major shift from back in 2007 when Europe was four times the size of US tech, BBG reports. pic.twitter.com/g0wmkhMSTB

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2020

UPS elektrické dodávky na postkovidový svet

V Fully Charged Show sa rozprávali v Arrival o prestavbe elektrických dodávok pre UPS.

Aj keď sa možno zdá, že ide o nič nehovoriacu dokrútku, van elektromobily a elektromobilita nákladných áut bude má práve veľký význam v doručovateľských službách. Musím povedať, že sa mi prepravky spoločnosti Arrival veľmi páčia a vedel by som si z nich predstaviť aj obytné modely pre kemperov.

Tento mesiac som aj dostal veľký balíček z Amazonu dopravený cez UPS a ich služby a doručenie sa mi páčili. Zároveň spolu s DHL, FedEx-om a inými spoločnosťami na doručovanie len cez Kovid krízu rástli a v postkovidovom svete budú mať svoje pevné miesto. Dopravné spoločnosti